趙王丹得知毛遂遭人截殺,激動猝死。嬴政將趙偃即位為趙國新王的消息告知趙佾,趙佾痛哭懇求嬴政放其歸國,嬴政不允。樊於期請李斯幫忙出主意助其領兵打仗,李斯提出“聯燕攻趙”的謀劃。趙王偃欲出兵伐秦,廉頗阻止,趙偃罷免了廉頗代相之職,將相印交給了郭開。嬴政向呂不韋提出聯燕攻趙之策,呂不韋含糊其辭。燕太子丹主動請纓前往秦國商議聯合攻趙之事。郭開得寸進尺請求趙偃收了廉頗的兵權,趙偃答應。李斯向嬴政進言“秦無忠臣”,並自薦。樂乘因受命代領廉頗軍權遭廉頗毒打,廉頗交出兵權後憤然離去,樂乘也因丟了顏面辭去軍職。燕太子丹入秦覲見,與嬴政敘舊,商定要聯手向趙國復仇。