王御史為女兒王嫣物色了一門親事,男方是當朝宰相的公子。王嫣不答應這門親事,王御史只好決定收水生為義子。王林得知水生以後要成為王家的後人了,驚怒交加找母親告狀,想把水生趕出王府。王母雖然心疼王林,但不敢跟王御史唱反調。
王御史不顧兒子王林強烈反對,舉辦了隆重的儀式,派人把賽瑪幾人全部叫到王府,觀看水生成為王府的後人。水生穿戴整齊拜王御史為義父,金哥四人鼓掌叫好,王林忍無可忍想趕走水生,王御史命人把王林轟出了廳堂。
王林無法阻攔水生成為王家的後人,帶著一肚子火氣回到房間,在房間裡面打砸,對水生已是恨之入骨。為了報復水生,王林決定不向水生學武,王嫣勸說王林放下對水生的成見,王林卻不聽勸告,指責王嫣胳膊肘兒向外拐。
水生正式成了王府的後人,王林心有不甘帶了李公子回家,故意把水生趕走,讓李公子送稀世珍寶給王嫣。王嫣因為水生被趕走了,心裡生起不悅藉故離去。李公子碰了一鼻子灰,心情低落,王林安慰李公子做事要有耐性。
王御史決定送水生去瓜州參軍,為王家建功立業。水生願意參軍,王御史決定儘快幫水生辦好過關文書,儘早送水生參軍。王林也想去參軍,主動向父親賠禮道歉,但父親不同意給他跟水生去參軍。王嫣得知水生將去參軍,為水生高興的同時又倍感失落,以後她與水生不能天天相見了。
水生臨走之前到波斯酒樓與金哥四人相聚,金哥四人也想跟水生去瓜州參軍。水生記起一玄道人提醒他不能去西邊,正好瓜州就是西邊,水生不敢牽連金哥四人,不同意帶四人一起參軍。對於自己獲得王御史收為義子一事,水生心裡一直犯嘀咕,總覺得王御史不安好心。
王御史幫水生找回了康國駿馬,並且許諾給金哥四人每人配一匹馬和盤纏,允許四人跟水生一起去瓜州參軍。王嫣向水生道別,贈送繡了龍腦香的香包給水生,兩人依依不捨深情相擁。
次日天明,水生兄弟五人整裝待發,王御史已經為水生五人準備好了馬匹和盤纏。水生五人騎馬離去後,王御史立即飛鴿傳書給杜衡,向杜衡透露水生五人的行蹤。