共產黨把高晨押到首長身邊,由首長處置高晨。首長非常理解高晨當臥底的苦處。其實首長與高晨一樣,曾經八年時間在上海地下情報臥底,每天活得提心吊膽,生怕被自己人誤殺。
高晨希望歸隊恢復自己的身份,首長卻覺得不是時候,不批准高晨歸隊。
韓壽民心情煩躁在路邊喝酒買醉,友尚從路邊經過,計上心來指使手下人教訓了韓壽民一頓。待手下人離去,友尚假裝從路邊經過,惺惺作態查看韓壽民的傷勢。
韓壽民心如明鏡知道友尚是始作俑者,心裡產生了憤怒,向林主任揭發友尚的所作所為。林主任偏護友尚,提醒韓壽民如果想找友尚算賬,應該通過呂晗芝徵得周祕書同意,只要周祕書同意,韓壽民可以槍斃友尚。
韓壽民看出林主任在偏護友尚,心裡產生了不滿,暗自決定以後取代林主任的地位。
高晨回到上海,從胡先生嘴裡得知呂晗芝救了李雪睛一命。呂晗芝已經知道韓壽民是叛徒,投奔了林主任。如果韓壽民得知自己的身份已經被呂晗芝知道,自然會對呂晗芝母女產生敵意,當務之急,應該想辦法轉移呂晗芝母女倆人。
呂晗芝深夜出門,發現自己被一個車伕跟蹤。呂晗芝以為車伕是韓壽民派來的手下,正想衝車夫發作,結果仔細一看,車伕竟然是高晨。
呂晗芝驚喜交加與高晨擁抱,兩人的誤會瞬間消散。高晨計劃送呂晗芝母女離開上海,不過,母女倆人不能同時離開上海,韓壽民自然不會允許呂晗芝離開上海。當務之急,先送呂晗芝母親離開上海。
呂晗芝回到晗園花言巧語討好韓壽民,她騙起男人來易如反掌,韓壽民雖然做事精明,卻萬萬沒有料到自己的底細早就被呂晗芝弄清了。
呂晗芝決定先送母親離開上海,韓壽民沒有對呂晗芝忽然想送母親回老家產生懷疑,而是同意呂母回浙江老家。
呂母在上海住習慣了不願意回老家,呂晗芝耐心地做母親的思想工作。提起自己已經當上了月份牌小姐,成了上海數一數二的名媛。如果母親回老家了,就可以向父老鄉親顯耀一番。
呂母覺得呂晗芝說的話有道理,打消了住在上海的念頭,在呂晗芝的幫助下收拾行李,準備動身坐火車回浙江老家。