淪陷的北平,燕西師專,空曠的舞臺,只有一頂追光籠罩著穿著芭蕾舞裙、翩翩起舞的蘇允芃。蘇允芃邊舞邊與側幕條旁註視著他的雲鐵錚眼神交流。蘇允芃的舞蹈已入高潮,所有人屏息以待她的謝幕。音樂戛然而止,一隻手壓在了唱片機上。方會長打斷了節目,邀請浜田太郎做了一番中日友好的講話後,示意蘇允芃繼續起舞。這段小插曲並沒有打消雲鐵錚在內眾愛國學生今晚欲在禮堂引爆炸藥,偷襲日軍的計劃。劉嘯然看著近在腳邊的引爆器,對舞臺下坐著的鬼子軍官一覽無遺,最終按下了引爆器。但是引爆器並沒起反應,卻給了日軍提了醒。衛兵們迅速舉槍護衛,賓客們鳥獸般亂作一團。蘇允芃跑進側幕條。眾愛國學生從禮堂後臺衝出,在禮堂外同日軍展開了正面衝突。混亂中,濱田司令官被已碎彈片集中膝蓋,眾學生趁機衝出突圍,躲藏到了一間教堂的地下室。地下室內,眾人討論著這次計劃失敗的原因,最終決定投奔延安的共產黨。雲鐵錚同蘇允芃約定,先去山東找他哥,等找到他後就去上海去找蘇允芃。第二天,雲鐵錚就坐上了去玩山東的火車。火車上,他遇到了幫助他躲過日軍盤查的莊子衡。可惜的是,他們一下火車,既與尋找莊子衡的偽軍們發生了激戰,莊子衡不幸在戰鬥中犧牲,臨死前他拜託雲鐵錚去找厚文成店鋪的於老闆,並向他帶去一句話。與此同時,以加藤和長野裕子為首潛伏在山東沂城的日本間諜勾結當地土匪劉七黑,開始對山東縣城的抗日力量進行打擊。