為了控制住啟德機場,簡一梅綁架了啟德機場主管查理的女兒,要挾查理配合保密局的行動,從此啟德機場全部起降安排都需要經過保密局的首肯。聶雲開陪同樊慕遠去韓府欲與韓退之談判救出安娜,卻正碰上操刀老七和保密局聯手屠殺韓家老小,韓退之為了保護精神錯亂的女兒安娜身中數彈,無辜的安娜也死於亂槍之下。樊慕遠悲痛欲絕,發現殺死韓家的來人中除了黑幫還有端木的保密局手下。他和聶雲開與他們展開槍戰,為安娜一家報了仇。樊慕遠此刻真正看到了保密局的血腥殘忍,與父親真正和解,父子二人決定攜手北歸。沈希言發現查理被綁架的女兒被藏在一家中醫堂內,她察覺其中必有陰謀。端木翀監視到聶雲開一行人開始準備購買火車票的撤離計劃,他登門拜訪聶雲開,邀請聶雲開第二天去劇場觀看京劇,聶雲開慨然應允。第二天,聶雲開沉著冷靜,親赴劇場。