樊江雪生日宴會上,聶雲開注意到樊耀初和廖鬆環關係密切,他向上級請示,要藉助廖鬆環教授的力量,對樊耀初動之以情,加以說服。殷康年求婚失敗,心生失意,獨自在酒吧裡借酒澆愁,此時簡一梅故意接近失意的殷康年,謊稱自己可以聯繫到共產黨,殷康年大喜,以為自己為遠航找到了光明道路。聶雲開打著鑑定古畫的名義,在傍晚突然拜訪殷康年,交談中聶雲開敏銳地察覺了殷康年家中疑遭人竊聽。於是聶雲開隨機應變,聲東擊西,在殷康年驚愕的目光下,找到保密局安裝在各處的竊聽器材。殷康年這才知道自己早已成為保密局嚴密監視的一個目標。簡一梅邀請殷康年赴約來和“共產黨人員”會面,端木則在暗處早已準備就緒,準備人贓俱獲時就動手拿下殷康年。卻不料殷康年神清氣爽地來赴約,還未等保密局的人動手,他先拿出一把手槍對準了“共產黨人員”,聲稱必須馬上通知保密局來抓共黨。