初玉爹和丘山居打了一仗,正當初玉爹要被殺死的時候,天宇被抓到了,九尾狐因為擔心他,所以放了手。天宇和丘山居被關進了柴房。後來初玉爹要殺了天宇和丘山居,正在這時,正奎老爸帶著一夥人拿下了初玉爹,說有證據。初玉爹被狠打了一頓,家裡也一無所有。正奎夢到了妍依。初玉爹去了萬仙那裡要了一把用老虎骨頭做得箭,說可以抵消九尾狐以及野獸的力量。初玉爹拿著劍把九尾狐弄傷了,殺死了天宇,弄瞎了天宇爹,後來妍依出現了,殺了初玉爹,不過沒有完全結束他。初玉爹要求九尾狐親自結束他,於是給了他一爪,徹底結束了他。躲在樹後面的初玉看到了一切,然後大哭了一場。正奎老爸後來也被人帶走了。九尾狐很傷心天宇死了,天宇爹把天宇安葬了。萬仙找到了楚玉爹的屍體,從身體裡挖出了一樣東西,津津有味的吃了起來。九尾狐要找萬仙,在山洞裡卻找不到。於是他找到了初玉爹的屍體,也就是在萬仙旁邊。九尾狐找到了萬仙。萬仙是活了600年的怪物,大狐狸為了懲罰他沒有殺他。走的時候,初玉喊大狐狸叫娘,其實是初玉為了復仇偽裝的,一年後,初玉在一個晚上殺了大狐狸,大狐狸一直知道初玉是假裝的,一年裡一直吃初玉給她的毒藥-狐狸血。最後,大狐狸和妍依在天堂相見。