韓壽民其實看不起嬌生慣養的呂晗芝,由於是上級的命令,韓壽民只能以一起經商的藉口招納呂晗芝,但他 沒有心思親自教呂晗芝,而是委託下屬金棠教呂晗芝。他知道呂晗芝一時半會無法適應做特工練槍法,叮囑金棠不用急著逼呂晗芝練槍,可以先學其它的技能。
金棠雖然也是女性,但她性格跟男性一樣,行事雷厲風行,留著利落的短髮。金棠也看不起出身優越的呂晗芝,安排呂晗芝勾引小順。
小順是金棠的同事,平時為人清高,從不聽金棠的使喚。對金棠愛理不理。呂晗芝天生擁有勾引男人的本事,向小順勾勾手指使使眼色,就把小順迷得神魂顛倒了。金棠沒有料到呂晗芝能迅速迷住小順,不由吃了一驚。
金棠與韓壽民一起練槍,呂晗芝其實已經看出金棠對韓壽民有情意,她引誘小順去韓壽民和金棠練槍的地點,見到了金棠正與韓壽民熱火朝天討論槍技。
韓壽民在跟金棠談話的過程中表露了對呂晗芝的嫌棄,呂晗芝心情低落寫了一封請命書,渴望早日加入韓壽民的組織。
韓壽民對呂晗芝寫的請命書不感興趣,扔進了垃圾桶裡面。呂晗芝忽然記起自己忘記寫一個特長在請命書裡面了,她想去找韓壽民要回請命書,結果發現請命書被扔進了垃圾桶裡面。
呂晗芝對韓壽民有情有意,但韓壽民卻對呂晗芝不感興趣,呂晗芝回到家裡看到母親正在收拾行李,呂家已經被查封了,高晨幫呂晗芝收拾行李,安置母女倆人到新住處落腳。
高晨安置呂晗芝母女到深夜,買了點心給呂晗芝吃,呂晗芝因為心情煩躁,想喝酒。喝了酒之後呂晗芝更難過,撲進了高晨的懷裡。高晨趁機向呂晗芝表達愛意,其實他在三年前就愛上了呂晗芝,因為各種原因,不方便向呂晗芝表達愛意。再加上呂父遇害,高晨又與呂晗芝產生了誤會,更加沒有合適的時機向呂晗芝表白了。呂晗芝喝醉了酒,撲進高晨懷裡漸漸入睡,完全沒有聽到高晨說的一番肺腹之言。
親日的軍事專家吳克抵達上海辦事,林主任接到上級命令,嚴加保護吳克。軍統組織計劃暗殺吳克,暗殺任務落到了韓壽民的身上,韓壽民做事不走尋常路,產生了一個大膽地暗殺想法。