呂母收拾了幾箱衣物,打算回老家光宗耀祖。呂晗芝不便把真相告訴給母親,只能任由母親收拾大量衣物。
次日,呂晗芝帶母親去車站,胡先生趕了過來接呂母上車。呂晗芝支走了韓壽民的手下,告訴了母親真相。呂母得知韓壽民表裡不一,吃了一驚不反對呂晗芝留在上海。胡先生帶著呂母踏上了前往江蘇的列車,原來呂晗芝不打算送母親回老家,而是打算送母親去根據地。
高晨回到家裡,林美鳳已經做好了飯菜,向高晨表達愛意。高晨因為與呂晗芝化解了誤會,決定不再與林美鳳糾纏不清,當場提出與林美鳳分手。林美鳳悲痛欲絕,認定呂晗芝橫刀奪愛,加深了對呂晗芝的仇恨。
胡先生想調高晨回大後方延安,高晨放棄回延安的機會,想留在上海為呂晗芝的父親報仇。呂晗芝也沒有離開上海,她與高晨一樣都是滿腔熱血不怕死亡。
呂晗芝與周祕書夫妻一起吃飯,拿出高晨舉報林主任與共產黨有染的情報,交給周祕書過目。軍統高官戴笠曾向周祕書表達友好,周祕書也想跟戴笠建立交往,為了獲得戴笠的信任,周祕書決定拿林主任開刀。
林主任投靠日本人殺害了大量軍統特工,軍統對林主任已是恨之入骨。如果周祕書幫助軍統扳倒了林主任,自然獲得戴笠信任。林主任執行“天網計劃”失敗,許多在天網計劃中的愛國人士在高晨的暗中幫助下逃出上海。日本高官柴四對林主任產生了深深的不滿,周祕書決定想辦法引誘柴四對付林主任。
高晨與呂晗芝見面,提起林主任的情況,如果林主任被扳倒了,高晨的日子也不好過,就無法再保護呂晗芝了。
大批天網計劃的人員逃走,報紙上鋪天蓋地報道相關新聞。柴四問責林主任,質疑林主任的忠誠。林主任也覺得莫名其妙,想不明白為何自己周密佈置的天網計劃會失敗。
柴四向高晨求證林主任的忠心,高晨計上心來陷林主任於不義中,認定林主任對日本人表面忠誠,其實心裡有自己的一套生存之道。
柴四又向周祕書徵詢對林主任的看法,周祕書支持柴四儘快處決林主任。柴四絲毫看不出高晨與周祕書的心思,在兩人的煽動下對林主任動了殺念。