任盈盈之身去看望自己的父親,竟然發現任我行已經在床榻上死亡,平一指在一旁露出奸笑,隨即點了任盈盈的穴位,平一指扮成任我行的模樣去見令狐沖,問令狐沖有沒有帶來辟邪劍法,令狐沖並不知其下落,他也不願意去竊取,任我行讓令狐沖把獨孤九劍的劍法寫出來,當作聘禮也好,說完便離去了。令狐沖察覺到此人的語音和動作甚為可疑,並不是任我行本人,倒像是平一指。任盈盈自己解開了穴位,偷偷逃出去,平一指擋住她,讓她休想逃出半步,令狐沖趕來,將平一指擊敗。平一指坦言,是東方不敗學得辟邪劍譜歸來,殺害了任我行,並讓自己偽裝成任我行的樣子。
嶽夫人死後,嶽不群終日鬱鬱寡歡,回想到往日恩愛的情景,不禁潸然。任盈盈安葬了任我行,令狐沖始終陪著她,寸步不離。嶽不群得來消息,是令狐沖和林平之爭風吃醋殺害了嶽靈珊,嶽不群對令狐沖恨之入骨。黑木崖,東方不敗繼承了日月神教教主之位,開始統領魔教。
通元谷,黃河老祖的女兒終究還是病死了,喪女之痛,讓黃河老祖不能釋懷,當初自己花了十幾年心血練出救自己女兒的丹藥,令狐沖服下後,任盈盈還責怪他們,從來沒有對自己有所感激,如今女兒死了,他告訴祖千秋,自己一定要出出怨氣,桃谷四仙恰好路經此地,聽聞黃河老祖對令狐沖和聖姑出言不遜,他們氣不打一處來,一起開始出手打了黃河老祖,並將他和祖千秋吊在樹上,江湖人士看到桃谷四仙如此虐待長輩,紛紛不平,桃谷四仙卻公然叫囂,誰不服儘管上來比試。
令狐沖想帶任盈盈就此遁隱江湖,不再過問江湖之事,任盈盈告訴他,不如將恆山掌門之位傳給小師妹,令狐沖釋懷,他同意任盈盈的建議,準備最後祭拜一下,自己的師母和小師妹,讓她們在天之靈得以安慰。令狐沖已經將嶽夫人和嶽靈珊安葬在一起,天堂中,想來她們母子倆也不再寂寞,小師妹也不再怕黑了。紙錢漫天飛灑,令狐沖淚流滿面。
深夜,黃河老祖和祖千秋被桃谷四仙吊在樹林中,夜涼如水,寒冷刺骨,黃河老祖發誓一定要報此仇。嶽不群途徑此地,解救下兩位老兒,黃河老祖立即表示要歸附五嶽派,嶽不群答應了他們,隨後殺了桃谷四仙為黃河老祖洩憤,可憐桃谷四仙剛剛醉酒猝不及防的情況下便送了命。黃河老祖問嶽不群,這裡離恆山很近,如何處置那些小尼姑們,嶽不群公然稱,全部將他們帶回華山。
在華山門口,杳然無聲,寺廟裡一個人也沒有。令狐沖走進去,看到恆山只有黃河老祖和祖千秋兩個人,黃河老祖趁其不備點了令狐沖和任盈盈的穴位,令狐沖覺察兩位老兒已經叛變。幸虧田伯光及時出現,拼勁最後一絲力氣打跑了兩個叛徒。田伯光告訴令狐沖,是嶽不群帶著眾人圍剿了恆山,所有恆山弟子都被嶽不群帶走了,自己為保儀琳深受重傷,最後跳崖幸還,撿了一條命。不戒大師夫婦也被嶽不群抓走了。
嶽不群將恆山派弟子全部關在五嶽牢中,公然坦言自己之所以跟恆山過不去,是因為五嶽中只有恆山最不聽話,最不服管,另外恆山掌門人令狐沖殺害了自己的女兒,這次他會好好教訓他們,為死去的女兒陪葬。