呂晗芝與韓壽民結束談話,離去的時候撞見了高晨。呂晗芝沒有在韓壽民面前出賣高晨,這讓高晨產生了安慰。
韓壽民未能從呂晗芝口中套出高晨的底細,心有不甘增加了對高晨的懷疑,決定暗中監視高晨。
高晨煮了紅糖水給身體不適的呂晗芝喝,呂晗芝揹著高晨喝了紅糖水,面對高晨的時候故意把紅糖水兌成了白開水,想為難高晨,但早已被高晨察覺。
呂晗芝不太願意見周祕書的外甥劉先生,為了不跟劉先生見面,呂晗芝與周太太電話聯繫,謊稱自己身體不適。周太太非常關心呂晗芝,一聽呂晗芝身體不適,取消了林主任的舞會計劃。
林美鳳故意帶著高晨去呂晗芝經常拍照的相館,當著呂晗芝的面與高晨親密談話。呂晗芝表面扮出平靜的模樣,其實心亂如麻。她深深地愛著高晨,但高晨卻若即若離。其實高晨也愛著呂晗芝,但他身為特工不能動感情,否則會影響執行任務。
呂晗芝下高晨下了逐客令,開門見山要求高晨立即搬出晗園。高晨跟呂晗芝溝通,強調自己住在晗園可以保護呂晗芝。事實上高晨住在晗園確實可以起到保護作用。呂晗芝一時之間沒了主意,沒有再驅趕高晨。
韓壽民派了一個手下監視高晨,手下人回到韓壽民身邊覆命,彙報高晨的動向。高晨並未表現出反常的行為,韓壽民因為查不出高晨的底細而煩惱,帶著手下去酒館喝酒消愁。
高晨擔心呂晗芝繼續被韓壽民利用,為了拆散韓壽民與呂晗芝,高晨計上心來向友尚提起曾經護送假李雪睛去南京。當時林主任為了試探高晨,派了一個女下屬扮成李雪睛。真正的李雪睛已經逃走了。
友尚在火車上曾被韓壽民的手下打傷了臉,他對韓壽民產生了不滿,決定以抓軍統的手段對韓壽民就地正法。
韓壽民的一個手下逃之夭夭,去找林主任求助,林主任趕了過來,證實自己已經收編了韓壽民。
林主任命令友尚與韓壽民握手言和,友尚不太願意與韓壽民和好,他被上級林主任懷疑不忠心,還被韓壽民的手下打傷了臉,他無論如何也咽不下這口氣。高晨其實也希望友尚處置韓壽民,由於林主任趕來保護韓壽民,高晨拿韓壽民無可奈何。