晚上,周紹堂兄弟兩人在客廳談話。周紹堂將去上海送抗日物資,很有可能一去不復返。周紹禎從小到大一直與哥哥周紹堂不和,如今哥哥周紹堂很有可能一去不復返,周紹禎雖然有些捨不得周紹堂離去,但還是放不下臉面,繃緊臉皮對周紹堂冷言冷語,直到周紹堂起身離去,周紹禎才問周紹堂回家日期。周紹堂不確定自己什麼時候回家,心裡其實也捨不得離開周紹禎。
周紹堂帶著莊心怡扮成夫妻去碼頭坐船,他在上船之前與莊心怡聊到了家庭突遭變故的林清文,如果林清文不參加讀書會不去上海,周紹堂其實也理解林清文的選擇,林家只剩林清文一個壯丁了,如果林清文拋棄家人投身到抗日運動中,很有可能也會犧牲。
林清文打消了去上海的念頭,拿著兩張買好的船票到碼頭找售票員退票,但售票員不肯退票。林清文無奈之下拿著兩張票離去,一個票販子提出買下林清文的兩張票,林清文嫌票販子給的價格太低,不願意賣票,兩人一邊走一邊討價還價,不知不覺來到了登船不遠的碼頭上。
幾個日本特務在碼頭等待讀書會的人出現,周紹堂意識到自己被日本特務盯上了,情急之下委託林清文帶裝了抗日物資的箱子去上海。
林清文經過短暫思慮,接過了箱子帶著孟芸華上船。周紹堂帶著莊心怡逃離碼頭。幾個日本特務攔住了林清文,檢查林清文攜帶的箱子,林清文以為自己大難臨頭了,結果箱子裡面沒有裝抗日物資。
周紹禎事先替換了箱子,穿上水手服混到船上,成功躲開了日本特務的搜查。林清文和孟芸華在船上遇到了周紹禎,三人結伴坐船去上海。
上海租界已經是日本人的地盤,林清文三人進入中華大酒店,找到了接頭人趙裕,遞交了抗日物資。趙裕不顧林清文勸阻,帶領幾個同伴企圖暗殺日軍高官佐藤,但卻失敗死在了日軍的槍口下。
謝雙美去臺北找林清文,周紹堂去向不明,謝雙美遇到了周紹堂的同伴邵玉清,從邵玉清嘴裡得知日軍正在抓捕抗日份子。
邵玉清計劃去上海找周紹堂,謝雙美也想跟邵玉清一起去上海。幾個日本特務忽然出現,為首的日本特務宣佈邵玉清與謝雙美涉嫌與逆黨有來往。